今天我阅读了Messari的报告《CRYPTO THESES 2024》。Messari是一个提供Web3市场智能产品的平台，旨在帮助个人和机构深入了解并参与Web3市场。它提供了包括Web3数据分析、图表、报告和市场动态等多种服务。
这份报告包括了关键趋势、值得关注的人物、公司和项目，以及对2024年Crypto领域的预测。
报告开篇描述去年的情况为“It’s So Over”，而今年的情况则是“We’re So Back”。
作者TBI对Crypto市场持乐观态度，期望看到更多非庞氏骗局式的真正创新，例如个人钱包、隐私交易、基础设施、DeFi、DePIN、DeSoc等。
这份近200页的报告中，我今天先分享“关键趋势”部分的一些重点：
BTC（数字黄金）：类似于科技股、黄金和原油等，作者预测其价格最终可能达到60万美元。（非投资建议，仅供参考） 
ETH（世界计算机）：类似于Visa或JPMorgan这样的存在。作者认为ETH的增长潜力不如BTC，同时存在着Solana等其他竞争对手。（类似于Visa存在着与Mastercard之间的竞争） 
其他：目前BTC/ETH和稳定币占Web3的75%，未来其他25%的加密资产有100倍的增长空间。对比它们的流动性和当前市值可能是一个很好的分析策略。 
一级市场：2023年有投资布局的基金的增长中位数应能超越S&P 500，很多也可能跑赢BTC/ETH的大盘，因为今年的进入成本较低。 
IPO和M&A：
Coinbase是该领域表现最佳的上市公司。 Circle很可能在2024年IPO，他们2023年上半年收入8亿美元，利润2亿美元。 Galaxy Digital市值达到30亿美元。 
作者看好DeFi，特别是Dex，但未来将面临更多监管限制。 DePIN（De-物理基础设施网络）目前市场份额仅为中心化物理基础设施网络的0.1%，但面对大型科技公司去平台化风险时，可能有10倍增长空间。 
DeSoc（De-社交媒体）可能在明年追随2020年“DeFi夏天”的热潮。 DeSci（De-科学）许多OG（原创参与者）投入了全部精力研究DeSci，DAOs的组织形式可能颠覆我们进行研究的方式。
DePIN（去中心化物理基础设施网络）和AI与Crypto的结合，尤其是推理协处理器和链上框架，预示着技术的重大发展和市场增长潜力。
EigenLayer和重新质押协议增强了ETH等L1资产的价值，特别是在安全市场方面，同时去中心化AI和零知识协处理器成为加密领域的新兴重要应用。
Solana生态系统和meme币在加密市场中的发展趋势，显示了投资者对这些平台和资产的兴趣。
新技术如零知识机器学习、关键管理解决方案以及扩容解决方案正在快速发展，这些技术将对整个加密领域产生深远影响。
加密资产的链上收益来源多样化，如来自RWA和LSTs的收益，以及社交金融（SocialFi）和声誉层（friend.tech）等新兴领域的增长。
比特币的可编程性、ETH的链抽象化以及与选举相关的meme币等创新，预示着Crypto市场的多样性和不断扩展的应用范围。